Як створити рахунок фактуру в excel

Microsoft Excel може обробляти багато фінансові розрахунки, які ви робите при управлінні своїм бізнесом. Excel також може допомогти вам виставляти рахунки клієнтам-то є, підготувати детальний список товарів, що реалізуються або надаються. Ви можете створити рахунок-фактуру в Excel, завантаживши готові шаблони або створивши рахунок-фактуру з порожньою книги. Наступні кроки докладно викладають обидва методи для Excel 2003, 2007 і 2010.

кроки

• 2
  Перейдіть до потрібного шаблоном.
• В Excel 2003 і 2007 виберіть Invoices в "Available Office Templates" на лівій панелі області завдань New Workbook. Виберіть тип шаблону зі списку в центральному окне- потім виберіть один із запропонованих рахунків-фактур цього типу.
• В Excel 2010 виберіть Invoices на сайті Office.com в в розділі Templates нижче "Available Office Templates." Двічі клацніть папку для типу шаблону, який хочете Створити- потім виберіть один із запропонованих рахунків-фактур цього типу.
• 3
  Скачайте шаблон. Натисніть кнопку Завантажити у правому кутку екрану. Ви можете внести зміни в рахунок-фактуру, використовуючи інформацію в розділі "Method Two: Creating an Invoice from a Blank Spreadsheet", І збережіть його.
• Ви також можете отримати доступ до шаблонів рахунків для Microsoft Word і Excel прямо з сайту Microsoft на http://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx?qu=invoices&ex = 1.Не забудьте вибрати рахунок для вашої версії Word.
• Метод 2 з 2: Створення рахунку-фактури з порожньої таблиці
  1
  
  
  
  
  Виберіть розмір рахунку-фактури. Як тільки виберете розмір паперу, як описано нижче, ви побачите набір пунктирних ліній.

  • В Excel 2003 виберіть Page Setup з меню File. Потім виберіть розмір паперу зі списку Paper Size в розділі Page вікна Page Setup.
  • В Excel 2007 і 2010 перейдіть на вкладку Page Layout, а потім натисніть Size і виберіть формат паперу.
• 2
  Створіть заголовок рахунку. Ваш заголовок повинен містити наступну інформацію:
• Назва вашої компанії. Воно повинно бути зазначено таким же шрифтом і такого розміру, як на інших матеріалах компанії.
• слово "Invoice" (Рахунок) або дескриптор типу рахунку це, наприклад, "Price Quote"якщо ви призначаєте ціну на свої послуги клієнту замість виписки рахунків для них.
• Дата виставлення рахунку.
• Номер рахунку-фактури. Ви можете використовувати глобальну систему нумерації для всіх ваших клієнтів або індивідуальну нумерацію для кожного клієнта. Якщо ви вибрали нумерацію для кожного клієнта, ви можете включити ім`я клієнта або його форму в номер рахунку-фактури, наприклад, "Westwood1."
• 3
  Введіть адресу відправника і одержувача. Ця інформація повинна з`явитися у верхній частині накладної з вашою інформацією вище інформації клієнта.
• Ваша контактна інформація повинна включати ваше ім`я або ім`я підлягає отриманню людини, адресу вашої компанії, телефон, факс та адресу електронної пошти.
• Інформація про вашого клієнта повинна включати назву компанії, ім`я людини за кредиторською заборгованістю та адреса клієнта. Ви можете також включити телефон клієнта, факс та адресу електронної пошти.
• Ви можете вказати інформацію про клієнта на окремому аркуші Excel і використовувати функцію Excel - VLOOKUP в таблиці рахунку-фактури для пошуку точної інформації клієнта.
• 4
  Додайте платіжну інформацію. Ви можете "присвятити" стовпець короткого опису продукту або послуги, стовпець - кількості, стовпець - ціною за одиницю товару або відсотку, і обчислюваний стовпець загальної вартості кількості придбаного цього елемента.
• Якщо у вас фіксований вибір продукції або послуг, ви можете встановити цей список в окремій таблиці і використовувати функцію VLOOKUP для пошуку цієї інформації, щоб не вводити її повторно.
• 
  
  
  
  5
  Відкрийте загальну суму від сумарного рахунку. Вона повинна з`явитися нижче обчислюється стовпчика окремих витрат і можуть бути отримані за допомогою функції SUM в Excel.
• Якщо ви обчислюєте податок з продажів або інші збори, ви повинні відобразити проміжний підсумок докладних витрат і суму податків і зборів під ним, потім сумарний рахунок під ними. У разі податків в процентному відношенні ви повинні включити відсоткову ставку для інформації замовника.
• 6
  Увімкніть умови оплати. Їх можна вказати вище або нижче платіжної інформації. Загальні умови оплати це: "Due on receipt" (при отриманні), "Due within 14 days" (Протягом 14 днів), "Due within 30 days" (Протягом 30 днів) або "Due within 60 days" (Протягом 60 днів).

  Відео: Створення бухгалтерських документів в excel

• Ви також можете включити записку в нижній частині рахунку-фактури, що охоплює беруться способи оплати, загальну інформацію, або в тому числі слова подяки вашому клієнтові за покупку товарів / послуг у вас.
• 7
  Збережіть свою фактуру. Ви повинні зберегти фактуру з промовистою назвою. Воно повинно включати назву вашої компанії і тип рахунку, а також може включати в себе номер рахунку-фактури та ім`я клієнта.

• Поради

  Відео: Рахунок, Рахунок-фактура, Накладна ОНЛАЙН безкоштовно без програми

  • Якщо ви вирішили зберегти інформацію клієнта або інформацію про продукт на окремому аркуші і посилатися на неї за допомогою функції VLOOKUP, ви можете вставляти VLOOKUP в оператор функції IF, щоб уникнути відображення "N / A" в полях підстановки, коли поля при перегляді не заповнені інформацією.
  • Після того як ви зберегли книгу з рахунком-фактурою, ви можете використовувати його в якості шаблону для створення нових рахунків за допомогою варіанту "New from existing". Ви також можете зберегти книгу в форматі .xlt або .xltx для подальшого використання шаблону.
  • Ще один спосіб відобразити заголовок рахунку, інформацію про відправника і умови оплати - це вказати їх в документі Word і залишити тільки адреса одержувача і платіжну інформацію в Excel. Потім можна вставити посилання на таблицю в документі Word. Всякий раз, коли ви оновлюєте платіжну інформацію в електронній таблиці, клацніть правою кнопкою миші по вбудованої таблиці в документі Word і виберіть "Update Link", Щоб побачити поправки, які відображаються в Word також.
  
  Увага, тільки СЬОГОДНІ!